脚本は、大河ドラマ第29作『太平記』や『夏目漱石の妻』（NHK総合）、『破獄』（テレビ東京系）を手がけた池端俊策、語りを市川海老蔵が担当する。大河ドラマとしては初めて智将・明智光秀を主役とし、その謎めいた前半生に光をあてたオリジナル作品で、物語はまだ多くの英傑たちが「英傑以前」であった時代から始まり、丹念にそれぞれの誕生を描いていく。
夫を亡くした帰蝶（川口春奈）は明智荘を訪ね、光秀や駒（門脇麦）らと束の間の気の置けないひと時を過ごし、笑顔を取り戻す。一方、道三（本木雅弘）は、より操りやすい土岐頼芸（尾美としのり）を美濃の新しい守護として擁立しようとする。内心、道三のことを嫌う頼芸は、高政（伊藤英明）に自分が実の父親であるかのようにほのめかす。
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