脚本は、大河ドラマ第29作『太平記』や『夏目漱石の妻』（NHK総合）、『破獄』（テレビ東京系）を手がけた池端俊策、語りを市川海老蔵が担当。大河ドラマとしては初めて智将・明智光秀を主役とし、その謎めいた前半生に光をあてたオリジナル作品で、物語はまだ多くの英傑たちが「英傑以前」であった時代から始まり、丹念にそれぞれの誕生を描いていく。
斎藤道三（本木雅弘）の長男・高政（伊藤英明）軍の追手から、命からがら美濃を脱出する光秀たち。道三の娘で織田信長（染谷将太）の正室になった帰蝶（川口春奈）の取り計らいで現れた旅芸人一座の女座長・伊呂波太夫（尾野真千子）に導かれ、隣国・越前の地へたどり着く。
領主・朝倉義景（ユースケ・サンタマリア）に謁見し、明智家をかくまってもらえないかと交渉する太夫に、義景は値踏みをするように光秀を見つめ、渋々ながら了承する。
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